第1篇 理財崗崗位職責(zé)
理財推動崗 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動
大學(xué)本科學(xué)歷,35歲以下
afp證書
兩年以上財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品
形象較好,溝通能力較強(qiáng) 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動
大學(xué)本科學(xué)歷,35歲以下
afp證書
兩年以上財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品
形象較好,溝通能力較強(qiáng)
第2篇 證券理財崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、通過公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);
2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;
3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;
4、參加本公司組織的各項(xiàng)專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;
5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);
2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;
3、誠實(shí)正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;
4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;
第3篇 投資理財崗崗位職責(zé)
職位描述
一、【職業(yè)要求】
1、24—45周歲,1年及以上工作經(jīng)驗(yàn); 2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷,且同時具備學(xué)歷、學(xué)位證書。對于國外取得的學(xué)歷,以國家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。(綜合條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件);
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具有良好心理素質(zhì)及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財行業(yè)、認(rèn)同公司。6、有銷售,教師,會計(jì)師,人力資源,客戶服務(wù)等崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先; 二、【職業(yè)服務(wù)內(nèi)容】 1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等) 3、證券及投資產(chǎn)品:股票、債券、基金; 4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃;
地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層
第4篇 理財崗位崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護(hù)及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第5篇 p2p金融理財崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團(tuán)隊(duì)在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;
2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);
4、負(fù)責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動,組織實(shí)施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;
5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全分公司各項(xiàng)管理制度。
職位要求:
1、學(xué)歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;
2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗(yàn),50人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。
第6篇 分行理財崗位職責(zé)
杭州分行貴賓理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動分行全轄個人理財產(chǎn)品體系建設(shè)、貴賓客戶服務(wù)體系建設(shè);制定本行個人理財業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)和策略,推動個人理財業(yè)務(wù)營銷工作。
崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險、理財?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險、信托等復(fù)雜型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售或推動經(jīng)驗(yàn);有理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第7篇 信托理財崗位職責(zé)
信托理財 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;
2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權(quán)投資;
3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn);
4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達(dá)等第三方代銷理財經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;
2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權(quán)投資;
3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn);
4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達(dá)等第三方代銷理財經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第8篇 拓展理財崗位職責(zé)
渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】
1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;
2、拓展?jié)撛谀繕?biāo)渠道及平臺,負(fù)責(zé)制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務(wù)談判、合同簽訂等工作;
3、負(fù)責(zé)合作渠道和平臺的日常維護(hù)、推廣資源協(xié)調(diào)、對賬和結(jié)算等問題協(xié)調(diào);
4、負(fù)責(zé)深入了解投放渠道平臺及其用戶特點(diǎn),對渠道的運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,不斷優(yōu)化與渠道合作的方案以達(dá)到最優(yōu),與運(yùn)營部門合作,共同提升渠道的運(yùn)營質(zhì)量。
【我們希望】
1、本科及以上學(xué)歷,有3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,有現(xiàn)金貸產(chǎn)品渠道拓展經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有豐富的獲客渠道和資源優(yōu)先;
2、優(yōu)秀的商務(wù)談判和項(xiàng)目管理能力,較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏銳感,清晰的邏輯思維;
3、有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神、獨(dú)立開拓精神、創(chuàng)新精神、溝通協(xié)調(diào)能力;
4、熟悉市場cps、cpa合作模式。
第9篇 支行理財崗位職責(zé)
支行理財部門經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標(biāo);
2、組織推動支行個人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;
3、管理支行個人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標(biāo);
2、組織推動支行個人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;
3、管理支行個人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。
第10篇 高級投資理財崗位職責(zé)
高級投資理財經(jīng)理 2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;
2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;
第11篇 國際理財崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細(xì)分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權(quán)、資本市場等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學(xué)習(xí)類(海外游學(xué)等)、公益類等;
2、 熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。
任職資格:
1、 本科及以上學(xué)歷;
2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發(fā)渠道;
3、 有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;
4、 較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實(shí)現(xiàn)的愿望,具備團(tuán)隊(duì)合作意識。
