財務盡調和財務顧問崗位職責要求（19篇范文）

第1篇 財務盡調和財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1.參與或負責財務盡職調查項目，協(xié)助或主導完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。

2.學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

3.領導交辦的其他工作。

*工作地點（四選一）：杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈b座/北京市海淀區(qū)中關村南大街甲18號北京國際大廈b座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈16樓

職位要求：

1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過cpa考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內部審計，以及四大corporate finance、fa財務顧問或投資機構經(jīng)驗。

3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

5.英語流利，有海外留學或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。

6.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

第2篇 電銷財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責公司業(yè)務的推廣，主要通過電話網(wǎng)絡、微信等維護老顧客及開發(fā)新客戶。

2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

3、負責對本公司產(chǎn)品和服務進行宣傳和解答。

4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。

職位要求：

1、18-28歲，口齒清晰 ， 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心責任心和積極的工作態(tài)度，有相關銷售工作經(jīng)驗或財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

福利待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；

3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

第3篇 財務顧問業(yè)務崗位職責

崗位職責

1)負責客戶需求分析工作,包括需求調研、內部訪談、存在問題分析,咨詢方案實施

等;

2)協(xié)助客戶推進咨詢方案的實施落地,有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能,對系統(tǒng)提出改

進意見及解決方案;

3)完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結,并進行方案提煉、打包,形成標準化或特色

解決方案。

崗位要求

1) 本科及以上學歷,三年以上工作經(jīng)驗,一年以上的咨詢和需求分析經(jīng)驗,并了解

獲取和分析需求的方法。

2)具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力;熟練掌握建模和相關需求工

具使用。

3)從事金融行業(yè)尤其是不良資產(chǎn)管理行業(yè)的相關工作者優(yōu)先。

4)良好的服務意識、敬業(yè)精神和團隊合作精神。

5)word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問題以及

維護客戶關系者優(yōu)先

第4篇 財務顧問工作地點：武漢市、深圳市崗位職責要求

崗位職責：

1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

2、向客戶介紹稅務系統(tǒng)的行業(yè)知識和技術知識；

3、負責客戶做賬票據(jù)資料的收取以及費用的收??；

4、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，接受優(yōu)秀實習生；

2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

4、團隊合作、抗壓能力強；

5、持有會計從業(yè)資格證的優(yōu)先考慮。

上班地點：深圳市福田、寶安兩地

工作時間：早九晚六，周末雙休，享受國家法定節(jié)假日

第5篇 財務顧問項目經(jīng)理崗位職責

工作職責:

1. 尋找優(yōu)質創(chuàng)業(yè)項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領域相關行業(yè)經(jīng)驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關經(jīng)驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領域的研究或項目經(jīng)驗。

第6篇 銷售財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責新客戶資料搜集開發(fā)新客戶；

2、學習財稅相關知識，了解財稅簡單的處理辦法;

3、通過電話、外拓、網(wǎng)絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業(yè)務，尋找銷售機會完成業(yè)績指標；

4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

6、協(xié)助上級領導完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、18-30歲 ，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

薪資待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；

3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

第7篇 qad erp財務顧問崗位職責要求

崗位職責：

1．調研和分析客戶需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；

2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；

3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理， 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；

5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續(xù)總結項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

職位要求：

1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經(jīng)類相關專業(yè)優(yōu)先。

2．三年以上erp項目實施經(jīng)驗，有完整的信息化實施經(jīng)歷。

3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

4．良好的個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。

5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。

6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

7．有qad、infor、oracle ebs實施經(jīng)驗者優(yōu)先。

8．能適應經(jīng)常出差。

9. base:home.

公司提供：五項社會保險、商業(yè)補充保險、住房公積金、年休假、探親假等等

第8篇 oracleerp財務顧問崗位職責

崗位職責

負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統(tǒng)支持等工作。

崗位技能

熟悉 oracle ebs系統(tǒng)的財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

能夠獨立承擔方案制定、系統(tǒng)設置、客戶培訓等工作。

任職條件

本科及以上學歷,計算機相關專業(yè);

五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經(jīng)驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統(tǒng)項目,作為項目經(jīng)理負責過項目的優(yōu)先;

認真、勤奮、敬業(yè)、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

第9篇 會計師財務顧問崗位職責

職位描述: 1、負責記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報工作,定期編制財務報告報表; 3、負責定期核對往來帳務,定期核算各工程項目收款情況及各項目工程成本費用明細; 4、監(jiān)管出納、會計的日常工作,審核,控制和完善內部帳務流程; 5、協(xié)助部門經(jīng)理制訂和規(guī)范財務會計制度和計劃; 6、協(xié)調各部門執(zhí)行預算制度,實時控制預算情況。 任職資格要求: 1、具有會計師中級職稱證書(必備條件); 2、財務管理、會計、經(jīng)濟類相關專業(yè)大專以上學歷; 3、五年以上會計工作經(jīng)驗; 4、能夠熟練使用財務軟件; 5、熟悉會計法規(guī)和稅法; 6、具有良好的財務分析能力及獨立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責任心及敬業(yè)精神; 2、有良好的溝通能力、學習能力及團隊合作精神

第10篇 sap財務顧問崗位職責

sap財務顧問 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經(jīng)驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經(jīng)驗3年以上;

3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經(jīng)驗;

職責:

1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運維支持;

4、其他財務系統(tǒng)相關的支持。 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經(jīng)驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經(jīng)驗3年以上;

3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經(jīng)驗;

職責:

1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運維支持;

4、其他財務系統(tǒng)相關的支持。

第11篇 財務顧問崗位職責及相關職位要求

財務顧問業(yè)務是指具備專業(yè)財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業(yè)人員。

財務顧問職位要求

1.金融、財經(jīng)等相關專業(yè)，大專以上學歷；

2.有企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗為佳；

3.熟悉資產(chǎn)管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道；

4.熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策；

5.在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力；

6.對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗。

財務顧問崗位職責

1.與客戶會面，了解客戶需求；

2.簽訂服務協(xié)議書；

3.根據(jù)不同服務內容，設定具體服務流程；

4.組成專業(yè)服務小組，實施服務（如實地調研、專案研究等）；

5.編寫、提交咨詢報告；

6.根據(jù)客戶的反饋，提供進一步服務。

第12篇 理財財務顧問崗位職責

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

第13篇 sap財務顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責:

崗位職責:

1、 負責公司sap fico模塊用戶需求調研及需求分析，并提供系統(tǒng)設計方案；

2、 負責sap fico模塊的后臺配置、流程優(yōu)化、方案設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、文檔編寫、權限管理、用戶培訓以及上線支持；

3、 評估fico模塊應用狀況，提出合理改進措施，執(zhí)行流程優(yōu)化和重組；

4、 負責sap fico模塊的日常維護和支持工作，確保模塊的穩(wěn)定運行；

5、 負責推進集團財務相關系統(tǒng)的實施、推廣和運維工作；

6、 協(xié)調內外部資源，解決項目實施以及維護過程中出現(xiàn)的關鍵問題。

崗位要求:

1、 本科及以上學歷，計算機相關專業(yè)，2年以上sap fico模塊實施及運維經(jīng)驗；

2、 精通fico模塊，可獨立完成該模塊的運維工作；

3、 有零售或服裝行業(yè)經(jīng)驗，以及其他sap模塊實施經(jīng)驗優(yōu)先；

4、 思維清晰，良好的語言表達能力，溝通協(xié)調及團隊合作能力；

5、 工作踏實認真，責任心強，抗壓能力強。

第14篇 ebs財務顧問崗位職責

崗位職責:

負責公司內部系統(tǒng)財務模塊的實施和運維。

任職資格:

1、熟悉財務流程及ebs r12財務ap、ar、gl、fa等模塊配置與操作;2、熟悉華潤系財務方案者優(yōu)先;

第15篇 財務顧問項目崗位職責

工作職責:

1. 尋找優(yōu)質創(chuàng)業(yè)項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領域相關行業(yè)經(jīng)驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關經(jīng)驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領域的研究或項目經(jīng)驗。

第16篇 財務顧問崗位職責工作內容

財務顧問職位要求

金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè),三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗,熟悉資產(chǎn)管理,負債管理,風險管理,擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道,熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策,在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力,對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗

財務顧問崗位職責/工作內容

根據(jù)《收購管理辦法》的規(guī)定,財務顧問應當履行下列職責:

(1)對收購人的相關情況進行盡職調查;

(2)應收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務,全面評估被收購公司的財務和經(jīng)營狀況,幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經(jīng)營風險,就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議,并指導收購人按照規(guī)定的內容與格式制作申報文件;

(3)對收購人進行證券市場規(guī)范化運作的輔導,使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,充分了解其應當承擔的義務和責任,督促其依法履行報告、公告和其他法定義務;

(4)對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證,對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見;

(5)接受收購人委托,向中國證監(jiān)會報送申報材料,根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見,組織、協(xié)調收購人及其他專業(yè)機構予以答復;

(6)與收購人簽訂協(xié)議,在收購完成后12個月內,持續(xù)督導收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程,依法行使股東權利,切實履行承諾或者相關約定。

第17篇 財務顧問崗位職責要求

職位描述：

財務管理及家庭財務規(guī)劃，企業(yè)財務風險管理，企業(yè)員工福利

招募條件：

1. 為人正直

2. 本科以上學歷

3. 學習力強

4. 職業(yè)及專業(yè)精神

【職位描述】

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

【福利待遇】

1、專屬鉆石da人才：每月責任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養(yǎng)計劃＋18個月約30.7萬創(chuàng)業(yè)津貼；

2、專屬高質量的免費專業(yè)培訓支持：10天體驗式培訓＋2個月集中專業(yè)探索密集培訓＋10個月專業(yè)提升培訓，一年后銜接相應級別對應培訓；

3、專屬友邦百年巨獻之五年快速發(fā)展人才計劃隆重登場：

首年：達標mdrt且晉級業(yè)務經(jīng)理：泰國aia leadership centre專屬定制領導力培訓并一次性獎勵5萬現(xiàn)金；

第三年：達標3次mdrt且晉升資深業(yè)務處經(jīng)理：友邦香港集團總部premier academy學習之旅并額外再一次性獎勵20萬現(xiàn)金；

第五年：達標5次mdrt且晉級業(yè)務總監(jiān)：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現(xiàn)金；

★此人才培養(yǎng)及發(fā)展計劃，僅限百年慶典期間即：2023年7月至2023年12月入職的人才（具體指標詳見公司相關規(guī)定細則）

【職位要求】

1、25--45周歲；

2、本科及以上學歷；

3、過往年收入10萬元以上；

4、正直誠信、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

5、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

第18篇 家庭財務顧問崗位職責

1.負責與用戶的溝通,分析用戶的家庭財務狀況,解答客戶疑問,輸出公司觀點;

2.根據(jù)公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內容和方式;

職位要求:

1.本科或以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計等相關專業(yè)者為佳;

2.學習能力強,執(zhí)行能力強,有兩年左右的工作經(jīng)驗;

3.有同理心、親和力,有“服務創(chuàng)造價值”的心態(tài);

4.優(yōu)先考慮有以下從業(yè)經(jīng)驗的候選人:

①在教育機構(語言培訓、素質教育、k12或早教)擔任課程顧問;

②在中介機構(房地產(chǎn)、留學)擔任顧問;

③在金融機構(保險、銀行)擔任前臺工作(經(jīng)紀人、代理人、柜員)。

第19篇 財務顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

財務顧問是指金融中介機構，根據(jù)客戶需要，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產(chǎn)及債務重組、財務管理、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。

財務顧問崗位職責

1.與客戶會面，了解客戶需求；

2.簽訂服務協(xié)議書；

3.根據(jù)不同服務內容，設定具體服務流程；

4.組成專業(yè)服務小組，實施服務（如實地調研、專案研究等）；

5.編寫、提交咨詢報告；

6.根據(jù)客戶的反饋，提供進一步服務。

財務顧問崗位要求

1.金融、財經(jīng)等相關專業(yè)；

2.有企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗為佳；

3.熟悉資產(chǎn)管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道；

4.熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策；

5.在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力；

6.對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗。

財務顧問發(fā)展方向

可向財務總監(jiān)方向、預算經(jīng)理方向、資金經(jīng)理方向發(fā)展。