管理理財崗位職責（十二篇）

第1篇 管理理財崗位職責

資產(chǎn)管理部-理財經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,進行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負責開發(fā)、維護高凈值客戶;

3、匹配合適產(chǎn)品,達成營銷目標。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔當,誠信正直;

2、學習力、自驅(qū)力、自駕力強;

3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務(wù)經(jīng)驗。

第2篇 財務(wù)管理財務(wù)分析崗位職責任職要求

財務(wù)管理財務(wù)分析崗位職責

崗位職責:

1、 參與制定并監(jiān)督落實公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推動公司全面預算管理;

2、 參與制定并監(jiān)督落實公司財務(wù)及人事的kpi考核體系;

3、 負責為管理層、其他部門提供財務(wù)分析及決策支持;

4、 與經(jīng)管辦合作提供公司運營分析及相關(guān)的決策支持;

5、 與pmo團隊共同合作搭建公司管理系統(tǒng)，提升公司運營效率;

6、 參與公司項目立項評審工作，推動優(yōu)化前端業(yè)務(wù)流程，管控項目財務(wù)風險;

7、 指導公司各部門制定相關(guān)的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);

8、 協(xié)助管理層識別并管控公司風險;

9、 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進公司級別成本/效率優(yōu)化項目，降低公司運營成本。

崗位要求:

1、 金融、經(jīng)濟、管理、財會等相關(guān)專業(yè);

2、 5年以上財務(wù)管理分析相關(guān)工作經(jīng)驗，至少1年管理崗位經(jīng)驗，具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、 具有豐富的財務(wù)分析、預算及內(nèi)控管理經(jīng)驗，熟悉項目管理流程，具有團隊協(xié)作及跨部門項目運營能力，具有良好的風險識別意識和防范能力;

4、 熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、政策、營運分析、成本控制及成本核算;

5、 工作細致嚴謹，具前瞻性思維，工作責任感強，有較強的管理能力及外聯(lián)能力;

、 具備較強的業(yè)務(wù)觸覺，分析能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊精神， 具有良好的職業(yè)操守，具備開拓進取精神，能承受工作壓力;

6、 語言能力:具備很強的溝通能力和推動能力;

7、 系統(tǒng)能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報工具的運用者優(yōu)先。

財務(wù)管理財務(wù)分析崗位

第3篇 管理理財銷售崗位職責

崗位職責:

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

2. 完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3. 負責本團隊人員的輔導與管理;

4. 負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職資格:

1. 本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上工作經(jīng)驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產(chǎn)品經(jīng)驗、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗;

3. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6. 強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

7. 強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第4篇 管理理財經(jīng)理崗位職責任職要求

管理理財經(jīng)理崗位職責

理財團隊經(jīng)理—管理經(jīng)驗優(yōu)先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述

獨立理財顧問(independent financial advisers，簡稱ifa)是獨立于金融機構(gòu)(產(chǎn)品提供者)而向客戶提供全方位理財服務(wù)的第三方專業(yè)人員，收入來源包括金融機構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立理財顧問起源于英國，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國出現(xiàn)類似的獨立理財顧問機構(gòu)。

工作職責

1.制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行

2.設(shè)定團隊目標，組織設(shè)計團隊項目，帶領(lǐng)團隊開發(fā)國內(nèi)市場

3..培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人目標及項目進度

4.開拓高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成個人目標

5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶數(shù)據(jù)

任職要求

1.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力

2.為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關(guān)系管理能力

3.具有豐富社會資源和人脈關(guān)系，綜合能力較強，能夠為公司作出持續(xù)貢獻

4.五年以上客戶服務(wù)或團隊管理經(jīng)驗，擁有國內(nèi)外知名金融機構(gòu)或相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

5.了解國內(nèi)外投資市場的發(fā)展，對該行業(yè)有自己的認識與思考，具備afp、cfp主講培訓經(jīng)驗者優(yōu)先

為什么選擇奕豐

我們，不只是ifa，更是各大金融機構(gòu)、第三方理財、獨立財務(wù)策劃公司的服務(wù)提供商，為各大合作伙伴提供環(huán)球市場投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務(wù)服務(wù)。

員工福利

帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼

技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會

績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業(yè)保險

正式員工通過專業(yè)牌照考試，公司報銷費用

帶薪培訓

奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業(yè)課程、30%個性化培訓及20%投研資訊，培訓內(nèi)容包括且不限于金融基礎(chǔ)知識、投資組合管理、私人財務(wù)規(guī)劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。

導師制跟進

來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業(yè)牌照持牌人為新人一對一導師制支持，全面解答關(guān)于客戶、產(chǎn)品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以cfp(certified financial planner)的標準培訓每一位ifa顧問，特聘中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內(nèi)容，為不同的從業(yè)人員提供針對性的指導。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內(nèi)及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓機會，與各大境外基金公司基金經(jīng)理深度溝通。

發(fā)展路徑多元化

私人財務(wù)顧問、團隊經(jīng)理、機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理、專業(yè)培訓師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導

國際注冊理財規(guī)劃師協(xié)會合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業(yè)牌照培訓課程，助力同事長遠發(fā)展

全球網(wǎng)絡(luò)

自成立以來，公司發(fā)展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團以新加坡總部為基點，分別在馬來西亞、中國設(shè)立多家分支機構(gòu)。

奕豐的使命

“慧視全球，投資致富”

奕豐的價值觀

誠信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠信標準，并對所有公司客戶、業(yè)務(wù)伙伴、股東以及員工待之以誠。

創(chuàng)新 -- 我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學習和改進，才能不斷為利益關(guān)系人提供更大的價值。

管理理財經(jīng)理崗位

第5篇 物業(yè)管理財務(wù)部主管崗位職責

物業(yè)管理公司財務(wù)部主管崗位職責(七)

1.財務(wù)部主管在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下,積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,負責公司的財務(wù)管理、會計核算、物資管理等工作。

2.認真貫徹《會計法》,執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令、遵守各項資金收入制度,嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準。

3.正確、及時地核算和監(jiān)督公司的財務(wù)狀況,經(jīng)營活動和經(jīng)營成果,為領(lǐng)導提供準確可靠的財務(wù)會計信息。

4.加強計劃(預算)管理,認真編制財務(wù)計劃(預算)。

5.加強經(jīng)濟核算,認真做好各項控制工作,節(jié)約費用,降低成本,多創(chuàng)利潤,加強財務(wù)分析,考核各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況,及時反映經(jīng)營管理狀況,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,促進公司改善經(jīng)營管理。

6.按照會計制度規(guī)定,切實做好記賬、報賬工作,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚,日清月結(jié),按期報帳,在規(guī)定時間內(nèi)報送各種會計報表。

7.按銀行有關(guān)制度規(guī)定,作好現(xiàn)金帳目和支票的管理工作。遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀律,加強現(xiàn)金管理做好結(jié)算工作,對下屬經(jīng)費的收支情況經(jīng)常進行檢查、監(jiān)督和指導。

8.根據(jù)國家財會制度精神,結(jié)合本公司實際,協(xié)助領(lǐng)導制定有關(guān)財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、費用開支等具體辦法,并監(jiān)督各部門實行。

9.妥善保存會計檔案資料,接受財稅機關(guān)、上級主管部門和公司領(lǐng)導的監(jiān)督檢查、及時提供財務(wù)資料,如實反映情況。

10.每月為公司領(lǐng)導提供企業(yè)財務(wù)狀況,為企業(yè)搞好經(jīng)濟運作,增加經(jīng)濟效益,當好參謀。

11.充分發(fā)揮財務(wù)部在公司管理中的預測、計劃、控制、調(diào)節(jié)和監(jiān)督的作用,促使公司不斷提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營管理水平。

12.每月認真審查物業(yè)租賃租金、物業(yè)管理費、水電費、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況,發(fā)現(xiàn)欠交,負責組織催收工作。

13完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

第6篇 管理財務(wù)總監(jiān)崗位職責

? 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略需要,做好經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、集團全面預算及融資方案等;

? 負責集團財務(wù)核算、報表合并,及實施全面預算管理;

? 經(jīng)營成果及數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),完善財務(wù)規(guī)章制度;

? 提高公司財務(wù)治理,改善內(nèi)部控制流程;

? 監(jiān)督遵守國家財稅法令,紀律和集團會決議;

? 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求

? 本科及以上學歷,經(jīng)濟學、財會、金融等相關(guān)專業(yè);

? 具備中級以上會計師職稱或注冊會計師資格;

? 具備優(yōu)秀的財務(wù)核算、預算管理、融資等能力,熟練掌握財稅法規(guī)和會計準則;

? 誠信正直、認真負責、執(zhí)行力強;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團財務(wù)管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學習能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第7篇 管理財務(wù)崗位職責

財務(wù)管理 奧康鞋業(yè) 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司,奧康國際,奧康鞋業(yè),浙江奧康,奧康 1、負責公司賬務(wù)核算,做到真實準確完善;

2、負責公司財務(wù)內(nèi)控,做好監(jiān)督審核管理工作,保障公司資金安全;

3、收集和制作各項財務(wù)分析報表,形成分析報告向相關(guān)業(yè)務(wù)人員反應(yīng);

4、參與公司財務(wù)管理,完善財務(wù)相關(guān)管理制度;

5、負責區(qū)域公司稅務(wù)、繳納及關(guān)系處理;

任職資格:

1、 財務(wù)相關(guān)專業(yè);有初級會計證優(yōu)先;

2、 具有良好的團隊合作精神,吃苦耐勞

3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件

4、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

5、有較強的語言文字能力和溝通協(xié)調(diào)能力,

具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守和極強的主人翁意識和責任心;

6、能接受出差和外派優(yōu)先。

第8篇 理財業(yè)務(wù)管理崗位職責任職要求

理財業(yè)務(wù)管理崗位職責

崗位職責

1.負責郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的市場分析、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略的制定和實施;

2.根據(jù)理財類業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護為目的，制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動，并跟蹤活動開展的情況，營造活躍市場;

3.負責郵政代理金融大理財業(yè)務(wù)的整合推廣，包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;

4.負責根據(jù)各地區(qū)的不同特點及需求，設(shè)計營銷解決方案、支持理財經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進展，提供專業(yè)服務(wù);

5.負責根據(jù)市場熱點，組織開展區(qū)域市場調(diào)研，制定調(diào)研計劃、調(diào)研方式，組織調(diào)研工作的實施，并提交市場調(diào)研報告，為理財業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供支撐;

6.負責重點做好理財類業(yè)務(wù)的綜合性發(fā)展工作，關(guān)注證券、基金、保險、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個領(lǐng)域，做好理財類業(yè)務(wù)發(fā)展市場分析，提出具有前瞻性的理財類業(yè)務(wù)發(fā)展意見及建議;

7.負責全省郵政理財業(yè)務(wù)宣傳策劃和組織指導工作;

8.負責全省郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的培訓工作，著力推進郵政金融理財經(jīng)理隊伍、內(nèi)訓師隊伍、營銷隊伍建設(shè)，并結(jié)合實際不斷優(yōu)化推進方案，切實提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。

第9篇 管理財務(wù)分析主管崗位職責

職責描述:

1. 做好建材院財務(wù)報告管理工作。包括年度財務(wù)決算報表、全面預算報表、月度合并快報及相關(guān)財務(wù)情況說明書編制、審核及上報工作,做好財務(wù)信息報送反饋及風險預警提示工作,了解掌握院屬單位重大財務(wù)事項,通過財務(wù)報表及時反饋各單位經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。

2. 具體做好建材院年度財務(wù)決算工作。包括編制財務(wù)決算報表、財務(wù)情況說明書、院屬單位專項指標分析等,積極溝通協(xié)調(diào)決算及審計事項,組織院屬單位做好年度財務(wù)決算整改及財務(wù)績效評價工作,為上級領(lǐng)導決策提供數(shù)據(jù)支撐。

3. 具體做好建材院年度全面預算工作。包括編制全面預算報表、預算情況說明書等,并在日常工作中監(jiān)控預算指標執(zhí)行情況;組織做好建材院年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制上報工作,加強數(shù)據(jù)審核、注意數(shù)據(jù)銜接。

4. 具體做好建材院財務(wù)快報工作。包括編制合并報表及財務(wù)情況說明書,進行經(jīng)營狀況及資金動態(tài)趨勢分析,重點關(guān)注現(xiàn)金流指標、資產(chǎn)負債率指標及借款情況等,對經(jīng)營較差或財務(wù)狀況指標異常單位(包括院獨立法人單位和非法人單位),及時向上級崗位提出書面預警報告及有關(guān)建議。

5. 組織做好建材院年度籌資計劃及擔保與借款申請計劃,報集團公司審批,溝通協(xié)調(diào)相關(guān)調(diào)整事項,待集團批復后,院再批復至相關(guān)單位并定期監(jiān)控執(zhí)行情況。

6. 組織做好建材院年度國有資本收益上交工作。

7. 對建材院相關(guān)單位開展專項指標分析工作,及時提出相關(guān)改進建議。

8. 根據(jù)院屬單位會計報表按月采集有關(guān)信息,編制財務(wù)基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計表;負責按月將全院各單位人工成本情況報人力資源部備案,協(xié)助完成各有關(guān)單位財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

9. 成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1. 大學本科及以上學歷,財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè),2年及以上財務(wù)核算/財務(wù)管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2. 具有一定的計算機操作水平,掌握公文寫作技能;具有較強的綜合協(xié)調(diào)能力、綜合分析能力、溝通能力和文字表達能力;

3.具有較強的責任心、為人正直,能堅持原則、誠信敬業(yè)、保密意識強、工作嚴謹細致、耐心,保證客觀、公正;

4. 具有北京市戶口,或海外留學歸國不超過1年(符合留學人員落北京戶口者)。

第10篇 酒店管理財務(wù)崗位職責任職要求

酒店管理財務(wù)崗位職責

資產(chǎn)管理總監(jiān)/副總監(jiān)(酒店財務(wù)方向) 富力地產(chǎn)廣州 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司，富力任職要求:

1、 本科及以上學歷，財務(wù)管理、會計、金融相關(guān)專業(yè);中級會計師或注冊會計師等資質(zhì)優(yōu)先;

2、 具有8年以上五星級酒店財務(wù)負責人工作經(jīng)驗，其中3年以上酒店財務(wù)總監(jiān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉酒店財務(wù)管理模式;

3、 通曉財務(wù)、會計、金融、稅務(wù)知識、掌握法律相關(guān)知識，具有較強成本管理、風險控制意識、財務(wù)經(jīng)營能力;

4、 熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務(wù)軟件;

5、 具有一定的外部關(guān)系協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理能力;

6、 英文溝通能力優(yōu)秀者優(yōu)先。

第11篇 管理財務(wù)經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

-協(xié)助高級財務(wù)經(jīng)理梳理現(xiàn)行的財務(wù)工作流程和規(guī)劃具備更能提高工作效率的新流程

-作為sap財務(wù)模塊的關(guān)鍵用戶,協(xié)助高級財務(wù)經(jīng)理整理用戶需求和分析可行性

-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務(wù)對sap系統(tǒng)設(shè)置的需求,進行跨部門溝通實現(xiàn)需求

-參與跟財務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)上線項目

-有快消和零售行業(yè)經(jīng)驗

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用戶需求和提供解決方案

-根據(jù)財務(wù)用戶需求,與it協(xié)力優(yōu)化sap系統(tǒng)功能

-other ad-hoc

任職資格:

-具備財務(wù)和it專業(yè)背景

-有參與sap項目上線和運維經(jīng)驗

-有項目管理經(jīng)驗

-熟悉sap fi和co 模塊操作和設(shè)置

-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso

-有vba編程能力(如有優(yōu)先)

-有良好的分析和溝通能力

第12篇 物業(yè)管理財務(wù)崗位職責任職要求

職責描述:

1、公司日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、審核公司財務(wù)報表并進行財務(wù)分析;

3、根據(jù)公司要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;;

4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料;

6、組織編制年度預算、并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

7、公司要求的其它工作。

任職要求:

本科及以上學歷，會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具備財務(wù)執(zhí)業(yè)證書;

5年以上會計工作經(jīng)驗(物業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗尤佳);

熟悉財務(wù)核算流程;

物業(yè)管理財務(wù)崗位