綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求（12篇范文）

第1篇 綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺(tái)。五天8小時(shí)工作制。

2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第2篇 金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

第3篇 高端金融理財(cái)投資師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

·理財(cái)規(guī)劃師

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

(2) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

(3) 針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的個(gè)性化需求,提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)。設(shè)計(jì)專項(xiàng)理財(cái)計(jì)劃。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

(2) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

(3) 設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃,制定專屬方案;

(4) 培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

(5) 管理、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì),策劃營銷方案。

·經(jīng)理助理

(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

第4篇 afp金融理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書優(yōu)先。

第5篇 綜合金融理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺(tái)

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

第6篇 國際金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

工作職責(zé)

1、 針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

5、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

崗位要求

1、 大專或以上學(xué)歷,營銷、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、 為人誠實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)

第7篇 高級(jí)金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學(xué)歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對(duì)未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場上面有強(qiáng)勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級(jí)總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

我們能做什么

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

第8篇 金融理財(cái)家崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

1、負(fù)責(zé)公司信托及理財(cái)產(chǎn)品的銷售,承擔(dān)營銷指標(biāo);

2、開拓、發(fā)展高價(jià)值個(gè)人客戶;

3、為客戶提供全方位的金融理財(cái)、資產(chǎn)配置建議及服務(wù);

4、負(fù)責(zé)個(gè)人客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

5、協(xié)助資深理財(cái)師開發(fā)及維護(hù)高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

6、協(xié)助資深理財(cái)師分析客戶的綜合理財(cái)需求,并為客戶提供理財(cái)產(chǎn)品的配置服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

【崗位要求】

1、金融、證券、投資等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

2、金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷不低于1年,具有較多的客戶資源和一定的社會(huì)關(guān)系基礎(chǔ);

3、品行端正,語言表達(dá)及溝通協(xié)調(diào)能力較強(qiáng),年齡35周歲以下。

【公司福利】 簽訂正式勞動(dòng)合同 、五險(xiǎn)一金齊全 、法定假期、國內(nèi)外旅游機(jī)會(huì)

第9篇 國際金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1、熟悉金融市場,能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場策略報(bào)告和分析評(píng)論;

2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測市場的走勢并有較高的正確率;

3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

5、懂的分析國際政治經(jīng)濟(jì)形勢,對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

第10篇 金融理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

3.開發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

第11篇 綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺(tái)

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

第12篇 p2p金融理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團(tuán)隊(duì)在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

4、負(fù)責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全分公司各項(xiàng)管理制度。

職位要求:

1、學(xué)歷不限,對(duì)營銷、管理、金融專業(yè)知識(shí)熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行、信托、保險(xiǎn)、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗(yàn),50人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。