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第1篇 財(cái)富中心投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)中心整個(gè)ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作;
2.負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;針對(duì)營(yíng)銷狀況的變化,有針對(duì)性的制定營(yíng)銷話術(shù)和應(yīng)對(duì)策略;
3.全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng),幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請(qǐng)合作機(jī)構(gòu)人員開展講座,并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制定各大類資產(chǎn)的營(yíng)銷策略,撰寫分析報(bào)告,定期提供專業(yè)客觀的市場(chǎng)觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財(cái)富管理理論的指導(dǎo);
5. 協(xié)助對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。
任職資格:
1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3.對(duì)金融行業(yè)有深度認(rèn)知,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響,對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢(shì)和投資熱點(diǎn)有良好把握;
4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);了解客戶理財(cái)需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機(jī)構(gòu))的豐富經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;
5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
第2篇 財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng),開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
第3篇 財(cái)富中心崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng),開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
第4篇 財(cái)富中心銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)刎?cái)富管理市場(chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略;
2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財(cái)顧問業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶和機(jī)構(gòu);
3、帶領(lǐng)分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo),制定和完善分部管理制度;
4、負(fù)責(zé)分部在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)合作與宣傳,提高公司品牌在當(dāng)?shù)氐闹群托抛u(yù)度,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì),為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè);
2、7年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機(jī)構(gòu)營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財(cái)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)/個(gè)金負(fù)責(zé)人/私人銀行部團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、證劵公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人、信托公司財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、第三方理財(cái)公司營(yíng)銷負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各類金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險(xiǎn)等),具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻糍Y源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,制定并開展有效的營(yíng)銷推廣計(jì)劃;
4、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀有深刻理解,認(rèn)同公司文化,為人誠(chéng)實(shí)守信,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;
5、具有很強(qiáng)的計(jì)劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式。
第5篇 財(cái)富中心副總崗位職責(zé)
財(cái)富中心副總 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石 1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)富中心工作,工作內(nèi)容包括但不限于財(cái)富管理?xiàng)l線的制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護(hù)、會(huì)員管理等。
2、傳承企業(yè)文化,并依據(jù)財(cái)富條線特點(diǎn),制定并實(shí)施有效的團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案。
3、協(xié)助籌備分公司,條件成熟的再籌備財(cái)富管理分中心。
崗位要求:
1、全日制金融學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、具備5年以上金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或3年以上支行副行長(zhǎng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心副總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司財(cái)富中心副總經(jīng)理及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn)。
3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力,較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。
4、熟悉多元的金融產(chǎn)品,具豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理知識(shí),有良好的客戶開拓、銷售、訓(xùn)練及管理技巧。
5、有高端客戶渠道及成熟團(tuán)隊(duì)資源者優(yōu)先考慮。
第6篇 財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)籌辦、運(yùn)營(yíng)管理等工作,包括(但不限于)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)及日常管理等方面;
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督促及評(píng)估,落實(shí)并完成本團(tuán)隊(duì)任務(wù)指標(biāo);
3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作,不斷提高團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力;
4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù),并向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品,完成銷售任務(wù);
5、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);
2、三到五年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策;
5、以客戶為中心,對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱,具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。
第7篇 財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā),管理等各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì),開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先,對(duì)銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠(chéng)信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢(mèng)想;
第8篇 財(cái)富中心經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì),完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng),開發(fā)目標(biāo)客戶,達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績(jī)效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè),對(duì)行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強(qiáng),有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
第9篇 財(cái)富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)集合資金信托計(jì)劃高端個(gè)人客戶的開發(fā)和維護(hù),銷售信托 產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)信托理財(cái)產(chǎn)品的推介和營(yíng)銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;
3、集合資金信托計(jì)劃推介材料設(shè)計(jì)制作;
4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財(cái)需求,制訂客服方針與營(yíng)銷策略。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí)、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。
