第1篇 財富管理崗崗位職責
崗位職責:
1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
第2篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第3篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
第4篇 陸家嘴財富管理崗位職責
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產品
4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險公司從業(yè)經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優(yōu)先考慮
4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分
第5篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略； 2、負責單位日常的運營管理，協(xié)助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協(xié)助總經理制定公司經營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經理一起做好團隊建設； 5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第6篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富管理市場崗位
第7篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務
5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理。
第8篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃
任職要求:
1、負責各類金融產品的評審工作,能夠獨立對金融產品進行法律盡調和風險評估;
2、負責各類金融產品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產品風控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產品的評審標準體系;
4、監(jiān)測和分析各類金融產品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第9篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；
2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；
6、有較強的團隊意識。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第10篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。
任職要求:
1、大學?？萍耙陨蠈W歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第11篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求
職責描述:
1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展;
3. 負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;
4. 負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標;
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經驗或銀行私人銀行從業(yè)經驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;
5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
第12篇 金融財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;
2、負責推動各理財經理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;
5、協(xié)調、管理團隊成員間的良性競爭;
6、負責工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;
7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;
任職資格:
1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上金融從業(yè)經驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;
3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,應變能力強;
4、優(yōu)秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協(xié)調;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。
