投資客戶經(jīng)理崗位職責（2篇范文）

第1篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責

投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關系,以便利投資程序。

-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

-負責投資者路演及相關活動的物流工作。 金融學或經(jīng)濟學學士(碩士優(yōu)先)

2-4年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗

基本的固定收益和資本市場知識

良好的英語口語/書寫能力

愿意按要求出差

-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關系,以便利投資程序。

-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

-負責投資者路演及相關活動的物流工作。

第2篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務項目

1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。

2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業(yè)年金