第1篇 財(cái)富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)人推動(dòng)財(cái)富業(yè)務(wù)開展,制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;
2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評(píng)估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展
建議;
3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)
系;
4、 結(jié)合客戶情況、市場(chǎng)行情、公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會(huì)等營銷活動(dòng);
5、 培養(yǎng)營銷隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門整體營銷能力;
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;
3、具有較強(qiáng)的文案寫作、活動(dòng)策劃、ppt制作、演講能力;
4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;
5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;
6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
第2篇 金融財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計(jì)劃和銷售策略,并確保計(jì)劃有效執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)推動(dòng)各理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、對(duì)客戶資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;
5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競(jìng)爭(zhēng);
6、負(fù)責(zé)工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;
7、完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績目標(biāo);
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;
3、敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);
4、優(yōu)秀的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);
5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
第3篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問題。
3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第4篇 資深財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第5篇 財(cái)富管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì):融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)。
任職要求:
1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
第6篇 財(cái)富管理師崗位職責(zé)任職要求
財(cái)富管理師崗位職責(zé)
財(cái)富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動(dòng)，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個(gè)人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財(cái)富管理師崗位
第7篇 高端財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財(cái)富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財(cái)富管理崗位
第8篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第9篇 私人財(cái)富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級(jí)培訓(xùn)；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗(yàn)不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)
6，誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語表達(dá)及書寫能力良好。
8、對(duì)高端理財(cái)咨詢市場(chǎng)感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
第10篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營;
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;
6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過1年以上新媒體運(yùn)營;
3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
第11篇 財(cái)富管理投資顧問武漢營業(yè)部崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，并定制營銷策略，完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù)；
2.負(fù)責(zé)與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷售渠道，維護(hù)渠道關(guān)系，了解掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行，銷售和審核流程；
3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機(jī)制，維護(hù)與投資管理人的關(guān)系；
4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作；
5.客戶日常的維護(hù)及服務(wù)工作。
職位要求：
1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.較強(qiáng)的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；
3.工作主動(dòng)，自我進(jìn)取，具有團(tuán)隊(duì)合作精神和良好的敬業(yè)精神
4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。
第12篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);
3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問題;
4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績,撰寫銷售報(bào)告;
5、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);
4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。
