第1篇 基金銷售顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作內(nèi)容：1 負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全面理財(cái)服務(wù)
2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對(duì)性的做好客戶的日常維護(hù)工作
3 幫助客戶理解投資常識(shí)，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財(cái)建議與規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)
4 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定
5 參加公司會(huì)議，培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng)
職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強(qiáng)，積極，陽(yáng)光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。
工作時(shí)間：早九晚六中午11:30-13:00休息
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第2篇 基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)
基金銷售總經(jīng)理 崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場(chǎng)營(yíng)銷策略,設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)和客戶需求的租賃模式和方案;
3、收集、分析、研究行業(yè)市場(chǎng)信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營(yíng)銷談判、管理等日常工作;
4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。
任職資格:
1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。
4)具備良好的人際溝通、市場(chǎng)營(yíng)銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。
5)熟悉國(guó)家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無(wú)不良行為。
崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場(chǎng)營(yíng)銷策略,設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)和客戶需求的租賃模式和方案;
3、收集、分析、研究行業(yè)市場(chǎng)信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營(yíng)銷談判、管理等日常工作;
4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。
任職資格:
1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。
4)具備良好的人際溝通、市場(chǎng)營(yíng)銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。
5)熟悉國(guó)家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無(wú)不良行為。
第3篇 基金銷售崗位工作職責(zé)
1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。
第4篇 基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略；
2、依據(jù)總體發(fā)展需要，管理和領(lǐng)導(dǎo)分部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升各團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平；
3、負(fù)責(zé)制定各分公司的銷售管理制度，帶動(dòng)和激勵(lì)各團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；
4、指導(dǎo)制定整體年度、季度、月度銷售計(jì)劃，完成公司下達(dá)的年度人物指標(biāo)。
5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶信息，分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為公司重大決策提供支持。
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；
2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉國(guó)內(nèi)領(lǐng)先第三方理財(cái)公司的團(tuán)隊(duì)管理模式；對(duì)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有深刻認(rèn)識(shí)。
4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補(bǔ)空白市場(chǎng)的能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
第5篇 基金渠道銷售崗位職責(zé)
基金渠道銷售 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國(guó)大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。
4、 定期為中國(guó)大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場(chǎng)分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo) 1、 擁有金融、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷或相關(guān)學(xué)位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗(yàn)
3、 與中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)
4、 與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實(shí)際來(lái)往經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,其中包括進(jìn)行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)
5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達(dá)能力
6、 能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)
7、 具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國(guó)大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。
4、 定期為中國(guó)大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場(chǎng)分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)
第6篇 基金銷售代表崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；
2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；
3、負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷部門開展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；4、通過各類市場(chǎng)活動(dòng)和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、兩年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)；
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；
4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
第7篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；
3、完成公司制定的銷售目標(biāo)；
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、有私募基金從業(yè)背景；
3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)及良好的工作業(yè)績(jī)；
4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨(dú)立開發(fā)潛在客戶的能力；
6、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第8篇 國(guó)企基金公司招銷售助理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶的維護(hù)；
2、根據(jù)公司整體策略，進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；
3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對(duì)渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作；
4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動(dòng)。
職位要求：
1、專業(yè)不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷；
2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng)；
3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)
第9篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財(cái)公司、私募、投行資管等渠道客戶;
2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動(dòng)項(xiàng)目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;
3、制定項(xiàng)目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的產(chǎn)品培訓(xùn);
5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項(xiàng)目過會(huì)工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
4、有豐富的國(guó)內(nèi)信托、資管、pe、二級(jí)市場(chǎng)、私募等機(jī)構(gòu)合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
第10篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場(chǎng)銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4. 對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.對(duì)銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績(jī);
6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2.成熟、穩(wěn)重、真誠(chéng)積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;
5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。
第11篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績(jī);通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購(gòu)基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。
2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;
3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。
第12篇 基金銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺(tái)資源完成私募基金銷售業(yè)績(jī);
2、 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);
3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺(tái)資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
