第1篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;
2、負責與當?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;
3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
第2篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構(gòu)) 理財規(guī)劃師e
崗位職責:
1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務(wù)機會;
6、提供專業(yè)的輔導和訓練.
7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
第3篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;
2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導提出業(yè)務(wù)發(fā)展
建議;
3、 維護機構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)
系;
4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;
5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;
6、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學歷;
2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;
3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;
4、富有激情,有強烈的責任心;
5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;
6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
第4篇 金融財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;
2、負責推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;
5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;
6、負責工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;
7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;
任職資格:
1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;
3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強;
4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。
第5篇 業(yè)務(wù)分析專家-財富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；
2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業(yè)務(wù)運行情況進行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經(jīng)驗；
2、優(yōu)先考慮財富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實操經(jīng)驗，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經(jīng)驗；
3、具備商業(yè)敏感度和獨立思考能力，對擅長領(lǐng)域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實操及落地能力較強；
4、執(zhí)行力、自覺性強，能夠適應(yīng)高強度快節(jié)奏工作，獨立承擔專項研究和規(guī)劃工作。
第6篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第7篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
財富管理市場崗位
第8篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求
職責描述:
1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;
4. 負責對團隊成員的業(yè)務(wù)指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標;
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
第9篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃
任職要求:
1、負責各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調(diào)和風險評估;
2、負責各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標準體系;
4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第10篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第11篇 初級財富管理師崗位職責
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
第12篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
