理財師顧問崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 理財師顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。

2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買。

4、 通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,專科以上學(xué)歷,形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、 3年以上銷售經(jīng)驗或渠道合作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗。

4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

5、 有一定投資客戶資源。

第2篇 理財師顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)

2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率

3. 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重，使客戶在資產(chǎn)在安全，文件的基礎(chǔ)上保值升值

崗位要求：

1.大專及以上學(xué)歷，金融相關(guān)學(xué)歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗，具備高凈值人士配比力

3. 誠信合規(guī) 認(rèn)同公司文化